ニュース 見積書 何年保管？. トピックに関する記事 – 見積書は何年保管すればいいですか？
見積書は証憑書類であり、法人であれば原則7年間、個人事業主であれば原則5年間保管する必要があります。各帳票は、法人税法で定められており、帳簿や領収書、見積書などの伝票についても7年間の保管義務があります。 また、会社法では10年間の保管義務がありますので、基本的には10年間保管する必要があります。前提として、注文書・発注書・見積書は、法人税法により7年、ないしは10年の保存が義務付けられております。 そのため、受領する取引関係書類（注文書、発注書、見積書、請求書、領収書など）は法人税法上、保存していただく必要があります。
下請法で見積書の保管期限は？書類の作成・保存義務について
下請取引の内容を記載した書類を作成し，2年間保存すること。
見積書はなぜ保存が必要なのですか？
見積書も取引に関する書類に含まれるため、保存が必要です。 電子帳簿保存法では、これまで電子データでの保存義務がなかったものの、改正電子帳簿保存法により電子取引データに限り保存義務が定められることとなりました。 電子取引データとは、電子メールやインターネット上のサービスなどを介してやり取りした電子データのことです。見積書の保管義務の目的は国税に関する書類として、税務調査時に税務調査員により確認することにあります。 国税に関する法律に基づいて保管期間が定められており、国税庁のWEBサイト上で確認することができます。 保管しなくてはいけない見積書は、受け取った見積書と、発行した見積書の両方となります。
見積書や注文書の保存期間は？
青色申告をしている個人事業主の場合、注文書や発注書の保存期間は５年間と定められています。 見積書や請求書、契約書なども同様です。 一方、帳簿や決算関係書類、現金預金取引等関係書類に関しては７年間の保管が必要です。
法人税を正しく納めてもらうために、納品書や見積書、請求書などの証憑書類と呼ばれる書類の保存を義務付けており、その期間は「7年」です。 書類の作成日もしくは受領日から起算されます。 脱税が発覚した場合に遡って追徴課税ができる期間が7年までであるため、税法では7年の保存義務が課せられています。
見積書はPDFで保管していいですか？
見積書のデータ（電子・PDF）保存は認められている
見積書のデータ保存は認められています。 電子帳簿保存法で認められているためです。 電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類を電子的に保存することを認める法律です。前述の通り、見積書の有効期限が過ぎればその見積書は効力を失います。 したがって、期限後に先方が契約・発注の意思を示した場合は、見積書を改めて発行することが一般的です。 ただし、有効期限を過ぎても金額や条件の変更がない場合には、見積書の再発行をせずに契約・受注に進んでも問題はありません。見積書をPDF化して運用することで、ペーパーコストを削減することができます。 見積書を紙媒体で運用している場合、用紙代やインク代などの印刷コストや、取引先への郵送コスト、保管のためのスペースやファイル・キャビネットといった備品コスト、さらには保存期間を過ぎた見積書の廃棄費用など、さまざまなコストが発生します。
前述の通り、見積書の有効期限が過ぎればその見積書は効力を失います。 したがって、期限後に先方が契約・発注の意思を示した場合は、見積書を改めて発行することが一般的です。 ただし、有効期限を過ぎても金額や条件の変更がない場合には、見積書の再発行をせずに契約・受注に進んでも問題はありません。
見積書を保存していないとどうなる？電子帳簿保存法などでは、契約に至らなかった見積書の保存について明文化されていません。 その後の契約につながっていないことと、実際に取引が行われていないことで会計処理も発生しないことから、契約に至らなかった見積書については保存しなくても問題はありません。
PDFの見積書は有効ですか？PDF形式の見積書は法的に有効？ そもそも、PDF形式の見積書に法的効力はあるのでしょうか。 結論から述べると、見積書はPDF形式で発行しても問題ありません。 じつは、見積書の発行は法的に義務付けられているものではなく、見積書を発行することなく商取引を開始するケースもあります。
見積書は保管しなくていいですか？
見積書の保管は必要？ 見積書、請求書、そして納品書などの書類は証憑（しょうひょう）書類と呼ばれ、紙または電子の形式に関わらず、法律で保管が義務付けられています。
しかし見積書を含め、請求書や納品書などの書類は証憑（しょうひょう）書類と呼ばれており、法律で保管が義務付けられています。 証憑書類とは、主に取引関連の証明をする書類のことです。 その中でも見積書は、保管することで取引上生じたトラブルにも対応することが可能です。